Entre 2021 y 2023, los ingresos globales del sector crecieron un 14% anual compuesto, pese a la caída en financiamiento y valoraciones.
El panorama del sector fintech ha experimentado fluctuaciones significativas en los últimos años, pero su potencial de crecimiento a futuro sigue siendo vasto. Con una atención creciente en la rentabilidad y la economía unitaria, el sector ha mostrado una notable evolución. Entre 2021 y 2023, los ingresos globales del sector fintech crecieron un 14% anual compuesto, pese a la caída en financiamiento y valoraciones. Los líderes del mercado han alcanzado rentabilidad y crecimiento acelerado.
Un reciente informe de Boston Consulting Group (BCG) y QED Investors titulado Global Fintech 2024: Prudence, Profits, and Growth reveló las fuerzas y tendencias que moldearán el futuro del sector fintech. Basado en entrevistas con más de 60 CEOs e inversores globales, el informe destaca el papel crucial de las fintech en cerrar la brecha de inclusión financiera para los 1.500 millones de adultos no bancarizados y los 2.800 millones subbancarizados a nivel mundial.
“En todo el mundo existen alrededor de 1.500 millones de adultos no bancarizados y 2.800 millones subbancarizados. Ante este panorama, las fintechs cumplirán un rol fundamental para continuar con el esfuerzo por cerrar la brecha de inclusión financiera”, aseguró Alejandro Tfeli, Managing Director & Partner de BCG. “Según las estimaciones de BCG el tamaño del mercado de las Fintech podría alcanzar los 1,5 billones de dólares en ganancias para el 2025, por ejemplo”, añadió.
"Con un conjunto de ganancias globales anuales de US$3,2 billones de dólares sobre una base de US$14 billones de dólares de ingresos totales, el sector fintech es a la vez masivo y está maduro para la innovación", afirmó Nigel Morris, managing partner de QED Investors. "Las fintech están creciendo más rápido que los operadores tradicionales y, aunque los US$ 320.000 millones de ingresos de las fintech representan menos del 3% en la actualidad, los avances exponenciales en GenAI y el crecimiento continuo de las finanzas integradas significan que todavía estamos en las primeras etapas del viaje de las fintechs, donde la separación de ganadores y perdedores se está haciendo evidente".
Tras el pico de 2021, las valoraciones de ingresos de las fintech han caído drásticamente, y la financiación ha disminuido un 70%. Sin embargo, el sector ha mantenido un crecimiento sólido del 14% en ingresos globales. Países como Brasil e India están viendo un crecimiento espectacular en pagos digitales e innovación gracias a sus inversiones en infraestructuras digitales públicas.
El informe identifica cuatro tendencias clave que impulsarán el sector fintech:
1. Finanzas integradas: Se espera que este mercado genere US$320.000 millones en ingresos para 2030, con un gran impacto en pymes, consumo y el segmento empresarial.
2. Comercio conectado: Se perfila como una aplicación revolucionaria que ofrecerá nuevas fuentes de ingresos y aumentará la fidelidad del cliente para los bancos.
3. Banca abierta: Aunque tendrá un impacto modesto en la banca, su influencia será significativa en la publicidad, permitiendo ofertas más específicas y personales.
4. Inteligencia artificial generativa (GenAI): Transformará la productividad y eventualmente impulsará la innovación de productos en el sector financiero.
Enfoques para prosperar en el nuevo entorno fintech
Para adaptarse y prosperar, las fintech deben centrarse en:
- Prudencia: Utilizar el riesgo y el cumplimiento como ventajas competitivas.
- Rentabilidad: Mejorar la rentabilidad en 25 puntos porcentuales.
- Crecimiento sostenible: Crear condiciones para un crecimiento sostenido en todo el ecosistema.
Para fintechs, bancos tradicionales y gobiernos, el informe sugiere:
- Fintechs: Prepararse para salidas a bolsa o ventas estratégicas.
- Bancos: Convertirse en plataformas de compromiso digital.
- Gobiernos: Apoyar la creación de infraestructuras digitales públicas integradas a nivel global.
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